Profideo Distribution

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L'outil indispensable pour les courtiers et les conseillers en gestion de patrimoine

Vous êtes courtiers ou conseillers en gestion de patrimoine ? Profideo Distribution vous permet de créer des études comparatives complètes en quelques clics pour vos clients.

 

Créez vos études comparatives en quelques minutes

1. Choisissez les contrats de votre étude
  • Accédez à plus de 4300 contrats sur de nombreuses gammes de produits : assurance vie, retraite madelin, retraite collective, prévoyance, santé, etc.
  • Sélectionnez jusqu'à 7 contrats parmis ceux de vos fournisseurs et ajoutez si besoin ceux de vos concurrents

 

2. Personnalisez votre étude
  • Choisissez les caractéristiques des contrats à afficher, ou conservez la sélection de nos experts
  • Mettez en avant les points forts de vos contrats
  • Associez les fonds euros et les UC (le cas échéant)
  • Ajoutez vos commentaires

 

3. Tout en respectant vos obligations légales d'informations
  • Éditez un exemplaire pour votre client
  • Conservez un exemplaire signé par votre client dans son dossier (preuve de votre devoir de conseil)

 

 

Demande de test : Essai gratuit 15 jours sans engagement