Etude Dafsa : La clientèle patrimoniale à potentiel

CLIENTELE_PATRIMONIALE

Méthodologie : Enquête quantitative auprès de 600 foyers de personnes en activité détenteurs d’au moins 50 000 € d’épargne financière.

Tarif de l'étude HT : 8500 €

Objectifs de l'étude

- Caractériser et segmenter la clientèle patrimoniale à potentiel : niveau de revenu, degré de dispersion des avoirs financiers, niveau d’implication dans la gestion du patrimoine, profil de risque, etc. ;

- Décrire sa situation actuelle vis-à-vis du conseil patrimonial et identifier ses attentes ;

- Mesurer son appétence pour la digitalisation des services de conseil en gestion de patrimoine ;

- Relever ses besoins en matière de placements compte tenu de leur perception de l’évolution probable des marchés financiers.

 

2016-11-15-14_12_36-clientele-patrimoine-a-potentiel_vf-pdf-adobe-reader

I.Profil de la clientèle patrimoniale à potentiel
1. Objectifs patrimoniaux
1.1. Nature des objectifs
1.2. Importance de l’épargne au profit des enfants
2. Profil d’investisseur
2.1. Niveau de connaissances financières
2.2. Degré d’implication dans la gestion
2.3. Degré d’aversion au risque
3. Perception des opportunités d’investissement
3.1. Anticipation d’évolution du marché immobilier
3.2. Anticipation d’évolution de l’attractivité des produits d’épargne
II.situation actuelle et attentes en conseil patrimonial
1. Opérateurs jouant actuellement le rôle de conseil patrimonial
1.1. Dispersion du patrimoine financier
1.2. Nombre et nature des conseils patrimoniaux
1.3. Légitimité accordée aux différentes catégories d’intervenants
2. Motifs de satisfaction / insatisfaction et besoins
2.1. Satisfaction et insatisfaction vis-à-vis des conseils patrimoniaux actuels
2.2. Fréquence des rendez-vous avec le conseiller
2.3. Intérêt pour le non-commissionnement des conseillers
2.4. Besoins de reconnaissance du client
III.Positionnement vis-à-vis de la digitalisation des services
1. Place des nouveaux modes de contact dans la relation avec le conseiller
1.1. Utilisation et souhaits en matière de canaux de contacts
1.2. Potentiel des réseaux sociaux
2. Importance accordée aux services en ligne
2.1. Utilité des services de l’espace client
2.2. Utilité des services sur mobile ou tablette
3. Opinion concernant les Robo-advisors
3.1. Ouverture au concept
3.2. Potentiel de développement

Demande d'informations