Etude Dafsa : La clientèle patrimoniale et la digitalisation des services, l’immobilier et l’assurance vie

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Méthodologie : Enquête quantitative auprès de 800 foyers d’actifs TNS ou salariés détenteurs d’au moins 50 000 € d’épargne financière.

Tarif de l'étude HT : 9000 €

Objectifs de l'étude

Objectifs :
- Relever les souhaits de cette clientèle en matière de relation à distance avec leur conseil patrimonial et tester leur ouverture aux services développés par les fintech ;
- Appréhender leur perception des rémunérations des différentes offres de placement et leurs perspectives d’évolution ;
- Relever leur appétence pour l’investissement immobilier sous toutes ses formes en contexte de taux de crédit bas ;
- Mesurer leur appétence pour les solutions proposées en assurance vie face au déclin de rémunération des fonds en euros.

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I. Positionnement de la clientèle patrimoniale vis-à-vis de la digitalisation des
services

  1.  Attentes en matière de canaux de contact en ligne
    - Mode de contacts en ligne les plus fréquemment utilisés (e-mail, SMS, messagerie instantanée,
    visio-conférence)
    - Souhaits d’évolution de recours à ces canaux
    - Fréquence de connexion à l’espace client
    - Opinion sur l’utilité des différents services de l’espace client
    - Intérêt des déclinaisons de services sur smartphone et tablette
  2.  Perception des robos-advisors
    - Notoriété des opérateurs
    - Expérience de la clientèle patrimoniale
    - Opinion sur le service offert
    - Intérêt perçu
    - Freins au recours aux robos-advisors
  3.  Intérêt pour les applications d’agrégation de comptes
    - Utilité
    - Expérience
    - Opérateurs jugés les plus légitimes
  4.  Ouverture aux opérations financières « full all line »

II. Appétence en matière de placements y compris immobiliers

  1. Place accordée à l’investissement immobilier
    - Situation de la clientèle patrimoniale en matière immobilière
    - Positionnement de l’immobilier vis-à-vis des marchés financiers et raisons
    - Vision de l’évolution future des taux de crédit et des prix de l’immobilier
    - Types d’investissement jugés les plus intéressants
    - Projets d’investissement et cadre fiscal envisagé
  2. Appétence en matière d’offre d’épargne
    - Perception de l’évolution de la rémunération des différentes offres d’épargne
    - Hiérarchisation des critères de sélection des offres
    - Perception du risque
    - Placements privilégiés à l’avenir

III. Perception actuelle de l’assurance vie et évolutions possibles

  1.  Situation actuelle vis-à-vis de l’assurance vie
    - Taux de détention d’assurance vie et éventuelles causes de non-détention
    - Part investie en fonds en euros
  2.  Propositions de diversification d’allocation d’actifs reçues et réactions
    - Origines des propositions de diversification
    - Réactions à ces propositions

 

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