La clientèle patrimoniale des actifs face au nouveau contexte fiscal

A3997_LE CLIENTELE PATRIMONIALE DES ACTIFS FACE AU NOUVEAU CONTEXTE FISCAL

Méthodologie : Enquête quantitative auprès de 1 000 foyers d’actifs TNS ou salariés détenteurs d’au moins 50 000 € d’épargne financière

Tarif de l'étude HT : 9000 €

Objectifs de l'étude

Objectifs :
- Appréhender la perception des différents types de placement compte tenu de la mise en place du PFU ;
- Relever l’attrait pour l’investissement immobilier sous toutes ses formes dans le contexte de la mise en place de l’IFI et du toilettage
de la loi Pinel ;
-Évaluer l’appétence pour les marchés financiers compte tenu du dynamisme boursier tout particulièrement dans le cadre de
l’assurance vie et de l’investissement socialement responsable ;
- Analyser la perception de l’assurance vie suite à l’instauration de la flat tax et relever l’attrait pour les contrats luxembourgeois ;
- Mesurer l’importance des services digitaux par leur usage

 

2017-12-05 15_47_47-A3997 La clientèle patrimoniale 2018_V2 (1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Sommaire prévisionnel

Nouveau contexte fiscal et besoin de conseil patrimonial
- Information de la clientèle
- Niveau d’information
- Principales sources d’information
- Besoins et rôle des conseillers patrimoniaux
- Besoin d’information
- Réactivité des interlocuteurs patrimoniaux face à ce besoin
- Préférences entre investissement immobilier et produits d’épargne
Place de l’immobilier
- Impact des nouvelles réformes sur l’attractivité des placements immobiliers
- Vision du marché de l’immobilier suite à la nouvelle politique fiscale
- Appétence entre immobilier physique et immobilier papier
- Opinion sur le dispositif Pinel réformé
- Situation de la clientèle en matière immobilière
- Situation de la clientèle patrimoniale en matière immobilière
- Projets d’investissement immobilier
Perception des placements financiers
- Appétence en matière d’offre d’épargne
- Investissements financiers initialement privilégiés
- Appétence pour les différents types de placements financiers suite au PFU
- Investissement sur les marchés financiers
- Vision du dynamisme des marchés boursiers
- Incitations à investir sur les marchés financiers en 2017 et résultats
- Intentions d’investissement sur les marchés financiers et conditions
- Attrait pour l’investissement socialement responsable
Importance de l’assurance vie
- Détention d’assurances vie et montant d’épargne investi
- Attractivité de l’assurance vie suite à la flat tax
- Connaissance et intérêt pour les assurances vie luxembourgeoises
- Types d’unités de compte détenues et ouverture aux fonds patrimoniaux, fonds de private equity et fonds immobiliers
- Intérêt pour les services de gestion sous mandat et de gestion conseillée

Services digitaux 
- Usages actuels et potentiels
- Utilisation des services digitaux
- Opérations susceptibles d’être réalisées intégralement en ligne et conditions
- Importance accordée aux services digitaux
- Importance dans le choix de l’intervenant patrimonial
- Impact sur la fidélité à l’intervenant patrimonial principal

Demande d'informations