Conduite connectée et assurances Pay how you drive

CONDUITE CONNECTEE
Catégorie :

Enquête menée auprès de particuliers âgés de 18 à 69 ans pour comprendre les évolutions comportementales et le potentiel de marché des nouvelles formules d’assurance dont
le prix dépend de l’usage automobile.
Analyse détaillée abordant les thèmes critiques du marché de l’assurance automobile.

Tarif de l'étude HT : 9000 €

Objectifs de l'étude

  • Analyser les perspectives d’évolution de la mobilité des particuliers en faisant le point sur le recours actuel et les intentions d’utilisation à venir des modes de consommation alternatifs (covoiturage, location entre particuliers, location courte durée…).
  • Réaliser un état des lieux de l’équipement des assurés en formules d’assurance au kilomètre et selon l’usage. Identifier notamment la récence des contrats et déterminer s’il s’agit d’un produit de conquête ou de fidélisation.
  • Analyser de manière détaillée le potentiel de marché des différentes formules testées selon le niveau de réduction proposée et la prédisposition des assurés à changer d’établissement.
  • Mesurer l’intérêt des assurés pour les formules de type « Pay How You Drive », notamment auprès des assurés déjà équipés en formule d’assurance au kilomètre, et identifier les principaux freins et leviers de souscription.
  • Identifier les paramètres de tarification qui importent le plus dans le choix d’une formule selon l’usage.- Dresser le profil des souscripteurs potentiels de formules selon l’usage en distinguant les clients captifs des switchers potentiels,et en segmentant selon le niveau de réduction attendue.
  • Déterminer les conditions de souscription favorables : réduction souhaitée et préférence en matière de facturation (mensuelle ou annuelle), services associés et de récompenses de leur comportement responsable (réduction tarifaire, franchise réduite, meilleur niveau de couverture, services supplémentaires, maintien du prix en cas d’accident responsable…).
  • Identifier les services innovants à plus fort potentiel auprès des souscripteurs potentiels.
  • Cerner l’intérêt des particuliers pour les offres globales de location longue durée et distinguer les principaux avantages et inconvénients perçus par les consommateurs, ainsi que la légitimité des différentes catégories d’établissements à proposer ce type d’offre.

 

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
  • Les objectifs
  • La méthodologie
  • Le profil sociodémographique de l’échantillon
  • Le profil de l’échantillon en matière de conduite
    • L’expérience des automobilistes interrogés
    • La perception des automobilistes de leur style de conduite
  • L’équipement automobile de l’échantillon
  • Les caractéristiques du véhicule principal
    • Au moment de l’achat (âge, valeur d’achat et mode de financement)
    • Au moment de la réalisation de l’enquête (âge, ancienneté, équipement en GPS…)
  • Le profil de l’échantillon en matière d’assurance automobile
    • La formule d’assurance souscrite
    • Le montant de la cotisation annuelle
    • La fréquence de règlement de la cotisation
    • Les établissements choisis par les assurés
    • L’ancienneté des relations avec l’établissement
  • Les comportements d’usage et habitudes de conduite
    • Le nombre de kilomètres effectués dans l’année
    • Le type de trajets effectués
    • La fréquence d’utilisation de la voiture selon différents critères
LES FORMULES D’ASSURANCE AU KILOMÈTRE : ÉTAT DES LIEUX ET POTENTIEL DE MARCHÉ
  • L’équipement des particuliers en formules d’assurance au forfait kilométrique
    • Le taux de pénétration global des formules d’assurance au kilomètre
    • Le taux de pénétration par segment : véhicule principal vs véhicule secondaire
  • Le profil des détenteurs
    • Le profil sociodémographique des détenteurs d’une formule au kilomètre
    • Le profil automobile des détenteurs sur le segment du véhicule principal
  • Les caractéristiques des formules au kilomètre souscrites pour le véhicule principal
    • L’ancienneté de la souscription
    • La part des contrats liée à un changement d’établissement
    • Le pourcentage d’économie réalisée d’après les assurés interrogés
    • Le kilométrage prévu dans la formule
    • L’expérience des détenteurs en matière de dépassement du forfait kilométrique
    • Le niveau de contrainte ressentie par les détenteurs
  • Le potentiel de marché auprès des assurés non équipés
    • Le degré de connaissance des assurés non équipés
    • La prédisposition des assurés non équipés à souscrire une telle formule pour le véhicule principal
    • La prédisposition des souscripteurs potentiels à changer d’assureur pour souscrire une formule au kilomètre
LES NOUVELLES FORMULES D’ASSURANCE SELON L’USAGE : DEGRÉ DE CONNAISSANCE ET INTÉRÊT DES AUTOMOBILISTES
  • Le degré de connaissance des assurés concernant les nouvelles formules d’assurance
  • L’appétence des particuliers pour les formules dont le prix dépend de l’usage du véhicule
    • Pour le véhicule principal du répondant
    • Pour un autre véhicule du foyer
  • L’appétence des particuliers pour les nouvelles formules selon leur équipement actuel en formule au km
  • Les combinaisons de critères intéressant le plus les assurés pour leur véhicule principal
  • Les principales raisons du désintérêt pour…
    • Les formules selon l’utilisation du véhicule
    • Les formules selon le style de conduite
ANALYSE DU POTENTIEL DE MARCHÉ DES NOUVELLES FORMULES SELON L’USAGE
  • L’impact du boîtier sur la prédisposition à souscrire ces nouvelles formules d’assurance et les principales objections des réfractaires
    • La perception des assurés concernant le boîtier
    • Les principales raisons pour lesquelles les assurés sont réfractaires au boîtier
  • Le potentiel de développement de ces formules en tenant compte des réfractaires au boîtier
    • Le potentiel de développement des formules selon l’usage
    • Le potentiel détaillé des différentes formules selon l’usage
    • Les combinaisons à plus fort potentiel auprès des souscripteurs potentiels
  • Le profil des souscripteurs potentiels
    • Les souscripteurs potentiels vs les réfractaires
    • Les souscripteurs potentiels des formules à plus fort potentiel
  • Le niveau de réduction attendu par les souscripteurs potentiels
  • La prédisposition des souscripteurs potentiels à changer d’établissement pour souscrire une telle formule
  • Le potentiel de conquête clientèle selon le pourcentage d’économie réalisée
LA CONDUITE CONNECTÉE ET RESPONSABLE : IMPLICATIONS ET ATTENTES DES SOUSCRIPTEURS POTENTIELS
  • L’évaluation de l’impact de ces nouvelles formules sur les habitudes de conduite
    • Les formules selon l’utilisation du véhicule
    • Les formules selon le style de conduite
  • Les préférences en matière de récompenses de leur usage et/ou bonne conduite
  • La tarification souhaitée
  • La périodicité souhaitée pour le paiement de la prime
  • La fréquence souhaitée pour bénéficier des informations liées au calcul de la prime
  • L’intérêt pour un ensemble de services mobiles
    • Le taux d’équipement des souscripteurs potentiels en Smartphone et tablette
    • L’intérêt des souscripteurs potentiels équipés pour bénéficier de services liés à « la conduite connectée » (évaluation de la conduite, conseils de prévention personnalisés, géolocalisation du véhicule, géolocalisation des garages, e-parcmètre…) ?
  • Le consentement des souscripteurs potentiels pour que les données collectées puissent être utilisées en cas de litiges
LES FORMULES LOCATIVES : PERCEPTION ET INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS
  • L’équipement actuel des automobilistes en formule locative et motifs de souscription
  • Le niveau de connaissance des automobilistes non équipés concernant les formules locatives
  • Le potentiel des offres de location longue durée auprès des particuliers
    • La prédisposition des automobilistes à souscrire une formule de location longue durée pour leur prochaine acquisition
    • La légitimité des différents établissements auprès des souscripteurs potentiels d’une offre de location longue durée
    • L’intérêt des souscripteurs potentiels pour disposer d’une petite voiture pendant l’année et d’une voiture plus grande pour les vacances
LA CONSOMMATION COLLABORATIVE : ANALYSE DES ÉVOLUTIONS D’USAGE AUTOMOBILE  (LE COVOITURAGE, L’AUTO-PARTAGE, LA LOCATION ENTRE PARTICULIERS)
  • Le covoiturage
    • Expérience et intérêt des particuliers en matière de covoiturage
    • Fréquence d’utilisation
    • Distances parcourues en covoiturage
    • Recours à un intermédiaire (entreprise ou association) pour la pratique du covoiturage
    • Partage du volant avec le passager accueilli en covoiturage
    • Information auprès de l’assureur de la pratique du covoiturage
  • L’auto-partage
    • Expérience et intérêt des particuliers en matière d’auto-partage
    • Fréquence d’utilisation
    • Abonnement à un service d’auto-partage et impact sur l’équipement automobile
    • La location entre particuliers : expérience et intérêt des automobilistes

MÉTHODOLOGIE

 

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INFORMATIONS COMMERCIALES

CALENDRIER :

Lancement : février 2016
Livraison du rapport : juin 2016

CONTACT :

Caroline GUILLOU
01 58 61 10 81
cguillou@profideo.com

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